Digi RCS RDS face o mutare de milioane. Ce se întâmplă cu gigantul telecom pe piața financiară

Analiștii de piață numesc mutarea gigantului ca fiind cea mai mare operaţiune de refinanţare a unei datorii într-o companie din România. RCS&RDS anunță lansarea unei oferte de obligațiuni senioare garantate, în două tranșe, cu scadența în 2025 și 2028, pentru refinanțarea unor linii de credit.

Digi RCS RDS face o mutare de milioane

Astfel că gigantul RCS & RDS emite obligaţiuni de 800 mil. euro pentru a înlocui datoriile actuale.  Obligațiunile vor fi garantate de către DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („DIGI Ungaria”), Invitel Távközlési Zrt („Invitel”) și Digi Spain Telecom, S.L.U. („DIGI Spania”) și vor avea o valoare nominală de 100.000 euro fiecare.

Ce se întâmplă cu gigantul telecom pe piața financiară

„Veniturile brute rezultate ca urmare a desfășurării Ofertei vor fi utilizate:

(a) pentru replata anticipată a sumei aferente principalului Obligațiunilor 2023, în sumă de 550 milioane euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplătită, către deținătorii Obligațiunilor 2023;

(b) pentru rambursarea anticipată și/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane Euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Société Générale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., în calitate de aranjori principali;

(c) pentru rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018; (d) pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane în legătură cu Refinanțarea.”

Digi RCS RDS face o mutare de milioane. Ce se întâmplă cu gigantul telecom pe piața financiară

RCS&RDS a lansat luni,  27 ianuarie 2020, această ofertă de obligațiuni senioare garantate în valoare de 800 milioane de euro, în două tranșe, cu scadența în 2025 și 2028. Obligațiunile vor avea o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare.

Dumnezeule! Obiectul ciudat pe care Minerva l-a dorit în sicriu neapărat. De ce a vrut să fie înmormântată cu…

Georgescu, pus la pământ de un apropiat! Este cumplit ce făcea în tinereţe: 'Frustrat şi ne punea...

Dana Budeanu... abia o mai recunoști! Cum arăta vedeta acum 15 ani

Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net

„Oferta a fost aprobată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor RCS&RDS din data de 22 ianuarie 2020. RCS&RDS a înaintat către Irish Stock Exchange plc (tranzacționată drept Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea Obligațiunilor pe Lista Oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta, care este o piață reglementată în înțelesul Directivei 2014/65/UE”, se arată într-un comunicat al companiei la BVB.

Citigroup Global Markets Europe va avea rolul de Coordonator Global și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu Oferta. ING Bank, London Branch și UniCredit Bank vor avea rolul de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu oferta.